Case Study
Techtru
lokalizacja
Polska
branżA
Import i dystrybucja akumulatorów
Rodzaj współpracy
Wdrożenie CRM
link
Wyzwanie
Skuteczne wdrożenie systemu CRM Pipedrive.
Techtru zgłosiło się z potrzebą wdrożenia CRM, który będzie realnym wsparciem w codziennej pracy zespołu.
Główne wyzwania obejmowały:
- brak spójnego odwzorowania procesów w narzędziu,
- konieczność dopasowania CRM do specyfiki pracy zespołu,
- potrzebę integracji komunikacji mailowej z systemem,
- konieczność przeniesienia danych z dotychczasowych narzędzi bez utraty historii działań.
Zaproponowane rozwiązanie
Projekt został zrealizowany w sprawdzonym modelu wdrożeniowym GetSales, obejmującym warsztat, konfigurację, testy oraz szkolenie zespołu – z kluczowym elementem w postaci pracy w siedzibie klienta.
1. Warsztat wdrożeniowy
- całodniowy warsztat w siedzibie Techtru,
- mapowanie rzeczywistych procesów i sposobu pracy zespołu,
- przełożenie ich na strukturę lejków sprzedażowych, zależności i raportów w Pipedrive.
2. Konfiguracja systemu
- odwzorowanie ustaleń warsztatowych w systemie CRM,
- dopasowanie lejków i etapów do specyfiki pracy,
- konfiguracja skrzynek mailowych i integracji (w tym elementy wymagające niestandardowego podejścia technicznego).
3. Testy i walidacja
- udostępnienie systemu do testów zespołowi,
- zbieranie feedbacku i wprowadzanie korekt,
- weryfikacja zgodności konfiguracji z rzeczywistymi potrzebami użytkowników.
4. Szkolenie zespołu i wdrożenie operacyjne
- praktyczne warsztaty z codziennej pracy w CRM,
- nauka zarządzania szansami sprzedaży, zadaniami i kontaktami,
- przygotowanie zespołu do samodzielnego korzystania z systemu.
5. Import danych
- migracja bazy kontaktów oraz historii działań z poprzednich narzędzi,
- zapewnienie ciągłości pracy i płynnego przejścia na nowy system.
Rezultat
W efekcie wdrożenia Techtru zyskało w pełni funkcjonalny i dopasowany do swoich potrzeb system CRM.
Najważniejsze rezultaty:
- odwzorowanie realnych procesów firmy w Pipedrive,
- uporządkowany pipeline i lepsza kontrola nad działaniami zespołu,
- integracja komunikacji mailowej z CRM,
- pełna baza danych wraz z historią działań w jednym systemie,
- gotowość zespołu do samodzielnej pracy w narzędziu.
Efektem była nie tylko implementacja systemu, ale przede wszystkim stworzenie spójnego środowiska pracy, które wspiera codzienne działania i umożliwia dalszy rozwój organizacji.
Opis firmy
Techtru to firma specjalizująca się w imporcie i dystrybucji wysokiej jakości akumulatorów dla zastosowań przemysłowych, motoryzacyjnych i specjalistycznych. Dzięki doświadczeniu i koncentracji na jakości, wspiera klientów w zapewnieniu niezawodnych źródeł zasilania, oferując zarówno produkty, jak i doradztwo techniczne.
projekty
